越南市场概况

据Research and Markets市场研究机构数据显示，越南工程机械行业2023年市场规模达20亿美元，预计到2032年将增长至94亿美元。但当前进口设备中老旧机械占比居高不下，设备使用年限普遍较长。受益于快速城市化进程及大型基建项目推进，越南工程机械市场（涵盖挖掘机、推土机、起重机、压路机、钻机、平地机、叉车等）在未来数年将保持强劲增长态势。

2024年越南预计将进口约2000台各类新型工程机械设备，总价值约在4万亿至5万亿越南盾（约11-14亿人民币）之间。其中，挖掘机类设备约800台，占比近40%，平均每台价值约20亿越南盾；装载机以约600台的数量位居第二，占比约30%，平均每台价值约12亿越南盾(约33万人民币）。进口振动压路机约250台，单价约15亿越南盾（约41万人民币），占比15%；其余为其他辅助机械设备。目前小松以25%-27%的市场份额领跑越南市场，神钢、现代、卡特彼勒、斗山（现更名为Develon）紧随其后，各品牌平均占据10%-13%市场份额。中国品牌如徐工、三一、柳工正加速市场渗透。

二手设备主导市场

越南本质上属于二手工程机械市场。统计显示，近十年来越南年均进口二手设备约2万台，居东南亚地区首位，其中不乏使用年限达30-40年的超龄设备。与新品通过独家代理商分销的模式不同，二手设备市场存在大量多渠道经营的贸易公司。目前新机数量仅占二手设备总量的5%-7%。这种市场特性导致越南工程机械租赁模式呈现显著差异。东南亚邻国普遍采用专业化租赁模式，以新机为主，最短租期1年起。越南市场则以建筑企业闲置的二手设备短期租赁（数月甚至数日）为主。

租赁业务存在较高经营风险，以价值20亿越南盾的新机为例，若客户在3个月后提前解约，租金收入仅约2亿越南盾，但设备转售价值将跌至12-13亿越南盾，直接导致亏损。此外，租金拖欠、设备丢失乃至无证转卖等情况频发，致使多数经销商仅将租赁服务作为促销辅助手段。

本土化生产瓶颈

越南市场规模尚不足以支撑外资品牌建立本土化生产基地。相较泰国、印尼等年销超2万台新机的邻国，越南当前年销量仅为其1/10（约2000台），尽管经济体量相当。新机销售疲软主要源于二手设备的低价竞争。在缺乏设备使用年限与质量监管机制的情况下，大量使用超十年的老旧设备以新机15%-20%的价格涌入市场。

基建项目驱动增长

未来3-5年随着政府持续加大交通、市政、水利、机场、港口等领域的公共投资，工程机械市场将维持高速增长。南北高速公路、隆城机场、胡志明市及河内地铁等重大项目的持续推进，将创造持续的设备需求。2022年以来，市场年均增长率约20%-30%，2025年前两个月同比激增100%，全年预计进口新机2500-3000台，同比增长25%-40%，未来3-5年复合年增长率预计维持在10%。

把握机遇，共拓蓝海

在前所未有的越南大规模现代基建革新和交通建设高潮来临之际，在全球业界巨头参与激烈角逐、越南本土力量强势崛起的关键窗口期，2025越南国际工程机械、建材机械、矿山机械及工程技术展VRT&CON C.B.M.E，将于11月12日至15日在越南首都河内市VEC博览中心隆重举办。此次展会重点聚焦全类工程建设供应链的前沿科技、装备物资、项目合作、技术转移的合作机遇，构建最佳实践交流、尖端工程建设技术装备展示以及战略合作伙伴关系促进的高端商务通道。