市场概览

越南正崛起为东南亚制造业新星，其五金市场也迎来前所未有的发展窗口期。在工业化提速、基建投资加码以及国际贸易格局调整的背景下，该市场展现出巨大的增长潜力与独特的结构特征。

增长动力与市场现状

越南五金市场近年增长显著，主要受三大因素驱动：基建扩张、工业化加速及国际供应链重组带来的外资涌入。越南政府规划在2021-2030年投入高达430亿至650亿美元建设交通设施，包括近5000公里高速公路和超3万公里沿海公路。如此庞大的基建计划直接刺激了对建筑五金、工程机械及相关产品的旺盛需求。

经济表现方面，越南同样亮眼2024年GDP增速达7.09%，位居全球前列，2025年目标增速设定在8%以上。作为东盟工业增速领先国，其工业生产指数同比增长8.4%，加速成为全球新兴市场的“外贸桥头堡”。工业建筑业占GDP比重已超40%，制造业供应链需求强劲。尽管核心技术与中间品仍依赖进口，但这也为国际五金供应商创造了广阔空间。

市场规模上，2024年越南五金与建材营收达131.9亿美元，预计2024-2028年复合年增长率2.57%。建筑业规模则从2024年的692亿美元增至2028年的1022亿美元，年增长率高达8.1%。这与其快速城市化（2024年城市化率40%）紧密相关，带动了建筑五金、家居五金等产品的需求激增。

值得注意的是，越南五金市场高度依赖进口，本土产能薄弱，94%的金属加工和工业品需进口，其中中国占据主导地位。2022年上半年，中国五金工具及机械设备占越南进口额超50%，远超韩国、日本。这种依赖与中国产品的性价比优势及贸易环境改善相关。在RCEP框架下，中国出口越南的五金产品关税显著降低。例如，以往电动工具（如电钻、螺丝刀）关税为3%-5%，现部分已降至约1%，未来几年有望实现零关税。

政策与贸易环境优化

越南出台多项利好政策支持市场发展：

《2025年工业发展总体规划》将加工制造、电子通讯、新能源列为优先领域，直接拉动配套五金需求。

对高新技术企业实施长达13年的进口关税减免，吸引外资入驻。

中国企业策略：从出口主导到本地深耕

初期，中国企业主要依托RCEP关税减免及广西凭祥、云南河口等陆路口岸便利，向越南出口电动工具、气动设备等产品。2024年，机电产品占越南自华进口额的55%，凸显其重要地位。

随着竞争加剧，更多中企选择在越投资设厂（如万得凯、奇男子五金进驻龙江工业园、北宁省），实现本地化生产。这有效规避了关税、降低了物流成本，并更贴近市场。例如，奇男子越南引入数字化管理，优化生产流程，产能利用率提升至90%，并通过ODM模式为欧美品牌供货，拓展份额。部分中企还与越南高校合作研发适应当地需求的产品。

针对高温多雨气候，开发涂层防腐紧固件、抗紫外线塑料管道等耐候性产品。在胡志明市高端住宅项目中，采用此类中国企业门窗五金的比例已超30%。把握智能家居趋势，推出智能门锁、感应卫浴五金等产品。胡志明市别墅项目中智能五金使用率从2023年的5%跃升至2025年的12%。小米生态链企业通过电商平台，将智能门锁价格压至50美元，在河内高端公寓安装率达20%，性价比优势显著。这是外企推介新品、技术，拓展越南及东南亚业务的理想渠道。越南市场的高度进口依赖叠加关税下降，为中国企业创造了显著机遇。

重要商贸平台：第二届越南国际五金工具、紧固件及机电产品博览会HE EXPO 2025

举办时间：11月12日至15日。五金机电博览会将以"制造互联•五金为链"——聚焦五金工具与机电设备产业的智能化升级与国际供应链接驳，推动五金机电产品跨境流通，打造集技术展示、贸易对接、产学研合作于一体的区域性行业盛会。

(文章转载自建筑建材行业资讯，原文标题为:市场分析|越南五金市场全景分析)